הנהלת חשבונותStarter+

חיבור QuickBooks Online או Xero מאפשר לייבא הוצאות תפעול (שכירות, שכר, תוכנה) מדוח הרווח וההפסד. החיבור הוא לקריאה בלבד. שום דבר לא מיובא לפני שבוחרים אילו חשבונות לייבא.

חיבור

1. חיבור

   באינטגרציות יש לבחור QuickBooks או Xero ולהתחבר. אם למשתמש יש כמה ארגונים, יש לבחור אחד.

2. בחירת החשבונות

   לכל חשבון יש לבחור ייבוא או דילוג, את קטגוריית העלות ואת החנות שהוא חל עליה (או כל החנויות, בחלוקה שווה). המסך מציג את הסכום של כל חשבון בחודש שעבר.

3. שמירה

   Marginful מייבא את 12 החודשים המלאים האחרונים, ואז מסנכרן פעם ביום.

הימנעות מספירה כפולה

Marginful כבר עוקב אחרי פרסום, עמלות תשלום, משלוחים, עלות מכר, אריזה ועמלות. עבור החשבונות האלה מוצע דילוג. אם הזנתם ידנית גם הוצאה שתואמת לחשבון מיובא, Marginful מזהיר על כך.

טוב לדעת

• מיובאים רק חודשים שנסגרו. בחודש הנוכחי לא תופיע תקורה מיובאת עד שהוא ייסגר.
• הוצאות מיובאות הן לקריאה בלבד ב־Marginful. משנים אותן במערכת הנהלת החשבונות.
• בניתוק החיבור בוחרים אם לשמור את ההוצאות המיובאות כהוצאות רגילות או למחוק אותן.

Morning (חשבונית ירוקה)